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お取引方法のご案内

諸報告書

当社からお客さまに送付する報告書には次のものがあります。

報告書の名称 報告する内容
口座開設(およびオンライン・トレードサービス)手続き完了のご案内 口座開設時にお客さまにお客様コードと当社へご入金いただくときの銀行口座番号をお知らせするものです。口座開設と同時に、オンライン・トレードをご利用の場合はログインパスワードと取引パスワードもお知らせします。
取引報告書 お取引のつど、お取引内容をご報告するものです。
取引残高報告書 お取引等の変動があった場合、原則、3月、6月、9月、12月の各月末に期間内のお取引の明細とお預り残高をご報告するものです。なお、お預り残高があり、お取引がない場合には年1回、お預り残高をご報告させていただきます。
譲渡損益明細のお知らせ
譲渡益税徴収・還付のお知らせ
お取引のつど、特定口座のお取引にかかる譲渡損益額および譲渡益税の徴収・還付額についてお知らせするものです。(特定口座をご開設、かつ「源泉徴収する」をご選択のお客さまが、株式等を売却した場合のみ)
各種ご案内・お知らせ 債券、投資信託等の利金・分配金・償還金のお支払のつど、明細をお知らせするものです。
特定口座年間年間取引報告書 特定口座を開設いただいたお客さまに、その前年の株式等のお取引について、翌年1月に税務申告用の資料としてご報告するものです。
上場株式配当等の支払通知書 当社でお支払いした上場株式等の配当等に関する明細を、翌年1月に税務申告用の資料としてご報告するものです。ただし、「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れた配当等につきましては、別途、「特定口座年間取引報告書」がお客さまに交付されますので、「支払通知書」は交付されません。
投資信託運用報告書 原則ファンドの決算ごとにお預りの投資信託の運用状況やその成果に関する事項をお知らせするものです。